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4月份利達鍍鋅鋼管庫存上升前市場普遍預期不一致的是,春節后社會庫存遠超預期。庫存大增主要有以下幾方面原因:貿易商冬儲意愿強、限產效果低于預期以及需求弱于預期。根據 統計局公布的2017年11月至2018年2月的生鐵和粗鋼產量數據,按日均產量折算,采暖季生鐵和粗鋼產量僅減少1000萬噸,遠低于市場普遍預期的3000萬噸以上。在采暖季限產之后,利潤驅動之下鋼廠通過入爐鐵礦品位、廢鋼比例以及技術改造等手段增加鐵水和粗鋼產量,同時因供氣因素影響,1月之后限產明顯放松。
在供給超預期而需求弱于預期的背景下,庫存成為供需面的直觀指標,在高企的庫存壓制下,利達鍍鋅鋼管鋼價中期弱勢格局已定。
中期邏輯:需求總體平淡
地產下行的沖擊將顯現。房地產新開工大幅回落后,鋼材需求受到的沖擊將逐步顯現,至少在今年地產用鋼需求難以對鋼材總需求做出正面貢獻。
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