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天鋼友聯管道科技有限公司
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對于09合約,假設山西環保若完全證偽,焦炭在交割月前去庫基本不可能,港口現貨的拋壓將始終制約著09的上方空間。第二輪提漲的博弈也將較為激烈,落實將有一定難度,我們對焦炭09的終估值在1950-2050左右。
對于遠期01、05合約,山東今年1031萬噸的去產能計劃,河北、徐州等地也有對應的去產能任務;以及《山西省打贏藍天保衛戰2019年行動計劃》中體現出的今年采暖季限產加嚴的政策口徑,4季度焦炭仍有可能從供應端發力去給焦炭提供去庫的機會。在終端需求不出現斷崖式下跌的假設下,我們認為焦企在4季度維持200左右的利潤是相對合理的(目前01盤面利潤115左右)。01短期內會受到現貨市場的擾動,4季度的預期短時間內還難以發酵,預計仍將震蕩偏弱。但處于對4季度焦炭供給收縮的考慮,在01前期“預期溢價”水分擠完之后,我們認為焦炭遠期仍有多頭配置的價值,遠期煤焦比也存在向上的驅動。
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