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在資源供應方面, 統計局公布的數據顯示,10月全國粗鋼產量達到8255.2萬噸,日均產量266.3萬噸,年化產量9.7億噸!粗鋼產量同比增長幅度達到9.1%,而鋼材產量的同比增幅則達到11.5%,其中螺紋鋼的增長幅度更是高達15.0%。近,京津冀等地霧霾嚴重,政府發文要求部分地區鋼鐵企業實行限產、停產和錯峰生產。這一消息對鋼市運行有稍許提振。不過從目前實際情況來看,鋼鐵限產的力度并不大。在下游需求方面,主要用鋼行業的增長幅度普遍不及資源供應的增長,有的甚至出現較大幅度的負增長。據 統計局統計,2018年10月份,全國規模以上工業增加值同比實際增長5.9%,其中,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長10.1%,通用設備制造業增長6.8%,專用設備制造業增長8.1%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長5.0%,電氣機械和器材制造業增長6.8%,汽車制造業下降0.7%(汽車產量下降9.2%);房地產開發景氣指數比9月份回落0.05%。2018年1-10月份,全國規模以上工業增加值同比增長6.4%;制造業投資增長9.1%,基礎設施投資增長3.7%;房地產開發投資同比增長9.7%,增速比1-9月份回落0.2%;房屋施工面積同比增長4.3%;房屋新開工面積增長16.3%,增速回落0.1%;房屋竣工面積下降12.5%,降幅擴大1.1%;土地購置面積增長速度比1-9月份回落0.4%;商品房銷售面積同比增長2.2%,增速比1-9月份回落0.7%;房地產開發企業到位資金同比增長7.7%,增速比1-9月份回落0.1%。10月末,商品房待售面積同比下降12.4%。
扁平材方面:Q690D鋼板市場價格繼續下跌。在歐盟地區,熱軋板卷出廠價格630美元/噸,較上月末下跌5美元/噸。冷軋板卷出廠價格710美元/噸,下跌10美元/噸。歐盟熱軋板卷進口價格590美元/噸((CFR)),下跌10美元/噸。冷軋板卷進口價格685美元/噸((CFR)),下跌5美元/噸。有消息稱,雖然西北歐中厚板市場人士對價格是否持穩看法不一,但都一致認為庫存量相對較高。德國有一經理稱,過去幾周市場需求非常冷清,歐洲經銷商庫存量也在持續增加,因此未來幾周將會看到鋼廠在圣誕節前如何安排產能利用率,以及價格能否持穩,預測對消費者的售價肯定會承壓。另有市場人士指出,經銷商希望在年底前清空庫存,并且可能會突然出現下降趨勢。他進一步預測稱,一旦有人屈服,就會出現多米諾骨牌效應。目前,德國S235商品級中厚板出廠價為620-640歐元/噸(698-721美元/噸)。有瑞士市場人士認為,和意大利一樣,北歐價格將會下跌。他表示,考慮到庫存量高以及下游價格可能下滑,買家“只按 需求訂購。他還指出,一個重要的消費行業——管線管生產——目前“需求幾乎為零”。 在意大利和西班牙,雖然南歐市場前景依然很不確定,市場人士繼續收到進口商具有競爭力的報價,特別是土耳其供應商在熱軋卷方面依然 競爭力。有意大利服務中心稱,1月船期資源價格可能在480歐元/噸(551美元/噸)(cfr),但意大利和西班牙貿易商認為該價位太低,因此可能無法成交。有貿易商表示,土耳其熱軋卷對意大利出口價格可能略低于500歐元/噸(cfr),甚至低于490歐元/噸(cfr)。另有貿易商表示,前景不確定,如果美國把對土耳其鋼材征收的進口關稅降至25%,市場可能會略微回升,否則局勢可能變得非常緊張。長材方面:Q690D鋼板市場價格漲跌不一。在歐盟,螺紋鋼出廠價格625美元/噸,網用線材628美元/噸,分別較之前上漲5美元/噸和8美元。螺紋鋼進口價格565美元/噸((CFR)),較之前下跌10美元/噸。網用線材600美元/噸,上漲5美元。
2018年中國鋼材市場的兩大不確定因素,一是中美貿易戰;二是環保限產。目前市場對這兩大因素已經消化,預期穩定:
中國鋼材出口已經出現較大幅度下降,即便中美貿易戰出現糟糕的情況,也不過如此。況且,決策部門對此已經具有政策儲備,S355JR鋼板預計外部需求形勢越是嚴峻,國內需求的啟動力度就會越大,中國經濟穩中向好、中高速增長局面不會改變,由此奠定了中國鋼材需求繼續旺盛的堅實基礎。
環保限產力度如何?主要取決于天氣狀況。出于經濟增長與保證供應的需要,如果不出現嚴重霧霾天氣,估計今冬取暖期間,鋼鐵企業限產不會“一刀切”,力度亦不會太大。對此,市場已經取得共識,分歧不大,從而使得 “炒作題材”相應減少,減緩了市場震蕩。
由此可見,今冬中國鋼材市場應該高位運行,波瀾不驚。當然,因為當前鋼材庫存水平較低,尤其是建材庫存持續下降;同時鋼材現貨價格遠高于期貨價格,S355JR鋼板而現貨價格又看不出大幅跌落跡象。因此鋼材市場還是具備了一定的上漲基礎,現在是“萬事俱備只欠東風”,需要一個“火星引爆上漲火藥”。這個“火星”是什么?目前不得而知。可能是中美貿易談判峰回路轉,突然出現重大利好;也可能是霧霾嚴重,鋼鐵企業限產力度大大超出預期;也有可能是重大事故。總之,是極大超出預期的意外消息。否則,缺乏重大炒作題材,“上漲火藥就不會引爆”,今冬鋼材市場行情將會一直相對平穩。
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