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中國nm400耐磨板產量占全世界的一半,其過剩產能是美國產出水平的四倍。政府正大力推動nm400耐磨板、有色金屬等兩高一剩行業化解過剩產能。國務院之前提出,要在已淘汰9000多萬噸落后nm400耐磨板產能的基礎上,計劃到2020年進一步削減1億-1.5億噸產能。然而,nm400耐磨板價大漲推動鋼廠紛紛增產,就連那些停產但尚未關閉的“僵尸”鋼廠也在恢復生產。根據上個月的調查數據顯示,nm400耐磨板68座高爐已恢復生產,估計產能達到5000萬噸。中國小型nm400耐磨板廠的產能利用率從1月的51%提高到58%。
權威分析師介紹,去年關閉的產能中,現在已恢復生產的超過4000萬噸,“鑒于價格和利潤率的反彈,產能削減已被拋在腦后?!?
產出的比例大大增加導致中國nm400耐磨板廠大量向海外廉價出口。但在全球性產能過剩背景下,歐美認為中國存在nm400耐磨板傾銷行為,并對中國nm400耐磨板發出反傾銷禁令。這在很大程度上導致歐洲議會5月12日以546:28的壓倒性票數通過決議,拒絕承認中國的市場經濟地位,讓中國15年的等待成空。決議認為,在歐盟目前73項反傾銷措施中,nm400耐磨板中國違反了56項。
但是,“瘋狂的nm400耐磨板”行情本月未能持續。在監管層和交易所多措并舉、抑制商品期貨市場過度投機的干預下,nm400耐磨板期貨價格自4月26日見頂回落,本周13.1%的跌幅創09年該品種上市以來 單周跌幅,周五收盤報每噸2030元,回到4月初水平。
月初,nm500耐磨板出臺5月中旬建筑鋼材調價政策,nm500耐磨板下調400元/噸,盤螺、高線下調300元/噸,nm500耐磨板出廠價2690元/噸。由于4月下旬以來國內nm500耐磨板價暴跌,nm500耐磨板大幅降價,基本符合預期。
監測數據看出,截至5月11日,杭州市場nm500耐磨板價格2480元/噸,較4月22日年內 位暴跌530元/噸。nm500耐磨板大幅降價成為必然,否則貿易商不會頂著大幅虧損的風險拿貨。
按照目前的nm500耐磨板調價幅度來看,略小于市場跌幅。5月11日nm500耐磨板價格仍高于杭州市場同規格品種210元/噸,價差處于高位。一方面,nm500耐磨板可能認為本輪鋼價跌幅過猛,有一定修復空間,但弱勢行情已被確認。另一方面,3、4月份暴漲后,沙鋼噸鋼毛利 或接近千元,讓利的空間比較大。
盡管nm500耐磨板價格的大跌,部分nm500耐磨板市場也出現了上漲,但nm500耐磨板仍義無反顧的大幅降價,顯示其對后市前景悲觀,也認可了當前鋼市進入弱勢行情。
其一,nm500耐磨板廠產量逐步攀升,尤其是二三線在途資源量較多,后期市場到貨壓力仍然存在。4月下旬會員nm500耐磨板企粗鋼日均產量171.93萬噸,nm500耐磨板自2015年8月下旬以來首次突破170萬噸。
另外一方面,北京、福建等部分nm500耐磨板低價位資源采購尚可,高價位成交仍少。11日,浙江地區16家建材大戶今日成交統計總量13800噸,nm500耐磨板較上一交易日相比整體減少7250噸,降幅約為34.44%。
整體分析,在近期nm500耐磨板出臺限價政策,以及市場泡沫擠出一部分后,nm500耐磨板市場跌勢放緩,部分出現反彈。不過,多數地區需求一般,二三線在途資源量較多,后期到貨壓力仍然存在,加上nm500耐磨板5月中旬nm500耐磨板大降400元,弱勢行情基本確立,市場觀望情緒仍濃。
隨著會議和文件的頒發,致使油價一度重挫7%,但之后國際市場上“黑天鵝”事件頻現:加拿大森林大火重創當地油砂生產,尼日利亞油田遇襲石油產量降至22年來 水平,nm500耐磨板委內瑞拉局勢不穩導致石油生產受沖擊等多重影響下,nm500耐磨板價持續走高。至5月17日,布倫特原油已反彈逾70%至49.28美元/桶。國際nm500耐磨板價格大幅上漲也觸發了商品期貨的反彈預期。同時,一季度我國經濟數據走強,nm500耐磨板階段性需求回暖預期擴大,帶動了整個商品期貨市場的輪番暴漲。
由于商品的反彈、nm500耐磨板、焦煤焦碳反彈,之后化工品塑料、PP、瀝青、PTA、橡膠、農產品緊緊跟隨。統計顯示,2015年底至今,nm500耐磨板合約上漲超60%,nm500耐磨板合約上漲65%,焦煤焦炭合約漲幅接近60%。受之前nm500耐磨板廠開工率下降,市場庫存偏少影響,加上三四月份季節性旺季的來臨,階段性的供需錯配帶動鋼價出現上漲。隨后在黑色系期貨暴漲的推動下,市場做多信心回升,nm500耐磨板價格甚至 暴漲200元/噸。固然nm500耐磨板價的上漲離不開供需面的變化,但國際原油價格上漲作為推動商品期市反彈的動力,在此輪暴漲中起到了推波助瀾的作用。
現在除了對期貨市場的影響,油價的上漲將直接帶動nm500耐磨板生產成本的上升。不過自今年4月以來,國內石油市場僅經過2次價格小幅上調,對整個nm500耐磨板價格的成本支撐力度實屬有限。油價上調對于nm500耐磨板物流成本影響較大,我國nm500耐磨板物流成本占產品總成本的13%~15%。雖然近年來物流費率逐年下降,2015年國內nm500耐磨板物流成本費用率將至10%左右,但仍處于較高水平,比全部工業企業平均水平高1.5個百分點。短期對鋼材行情影響并不大,但對后期nm500耐磨板到貨成本將會小幅增加。
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