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近期無縫鋼管廠商庫存亮眼的表現，連續兩周近百萬噸以上的跌幅表明5月以來，隨著宏觀情緒的轉暖，無縫鋼管價格的回升，貿易商加速出貨，下游成交持續放出天量。二季度初的整體需求表現明顯好于4月，表明有大量的貿易商在4月捂盤不出，在5月集中出貨，無縫鋼管廠直供工地的比例同比也高于去年。我們認為無縫鋼管需求表現符合旺季的市場預期，但是庫存的一階導在4月中旬或達到峰值，二階導大概率放大。
無縫鋼管價格的回暖后，利潤的階段修復刺激無縫鋼管廠廢鋼添加比，一路高歌猛進的供給數據只是暫時被基差修復驅動所掩蓋，并不是被無視。
今年5月份的需求爆發力比去年同期低，因為去年5月份，由于采暖季與全國“兩會”期間，華北地區工程施工基本處于暫停狀態，這就導致去年4月份工程施工爆發力很強。而今年由于房地產在建規模仍然較大，房地產業對無縫鋼管的需求具有一定的韌性。預見房地產業對螺紋鋼的總需求在4、5月份達到今年的峰值。之后，由于新開工的建筑工程逐漸減少，對無縫鋼管的需求亦逐漸遞減。但后期基建規模的上升會補缺部分房地產對需求的減弱。
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