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玻纖行業(yè)市場集中度較高,周期性趨冷和環(huán)保限產(chǎn)使供給緊張。玻纖紗由硅砂等原料在 窯中煅燒成液態(tài),通過極細(xì)小的合金噴嘴拉成極細(xì)玻纖,再將幾百根玻纖纏絞成玻纖紗。窯的 建設(shè)投資巨大,3 萬噸的窯爐需要 4 億,新建窯爐需要 18 個月,為資本密集型產(chǎn)業(yè)。 其行業(yè)集中度較高,我國前五大廠商中國巨石、泰山玻纖、重慶國際、山東玻纖、四川微玻和 長海股份集中了 80%以上的產(chǎn)能。從供給端看,玻纖電子紗/電子布前期市場持續(xù)低迷,項目 訂單減少,部分供給廠商玻纖池窯陸續(xù)關(guān)停,且在新的產(chǎn)業(yè)政策下,環(huán)保限產(chǎn)使部分中低端不 合規(guī)企業(yè)出清;在短期內(nèi)產(chǎn)能被壓縮,供給相對緊張。
環(huán)氧樹脂上游材料走高,結(jié)合環(huán)保壓力壓縮產(chǎn)能。合成樹脂具有較好的力學(xué)性能、電性 能和黏結(jié)性能,是覆銅板的重要構(gòu)成材料之一。不同類型的 PCB 對樹脂的需求不一。單/雙面 板、多層板及 HDI 等主要采用酚醛樹脂和環(huán)氧樹脂,高速 /高頻制板主要使用 PTFE;目前中 國大陸與中國臺灣的供應(yīng)商主要提供酚醛樹脂和環(huán)氧樹脂。環(huán)氧樹脂上游原材料(氧氯丙烷、 雙酚 A 等)與全球原油價格走勢緊密相關(guān),頁巖油成本和船燃新規(guī)等可能在 2019 年激化原油 供需矛盾,環(huán)氧樹脂仍然存在一定漲價壓力。
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