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專業設計按需定做
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由大商所支持的“2018西北(西安)鋼材原材料市場高峰論壇”在西安舉行。與會行業人士認為,強環保政策下,西北地區鋼廠原材料采購或現階段性缺口。
2018年是環保限產大年,焦化產業收益 。環保限產是主導今年焦化產業的核心驅動力,2018年藍天保衛戰影響焦炭產能是去年的2.1倍,環保限產政策擴大化并常態化。
2018年,國內焦化產能整體小幅回落,總產能預計在6.5萬—6.6億噸,較2017年減少1000萬—2000萬噸。焦化行業協會統計數據顯示,全國規模以上焦化生產企業冶金焦產能5.8億—5.9億噸,有效產能約5億噸左右。“按照全年焦炭產量4.5億噸計算,今年產能利用率實際可高達9成以上,受到外在因素影響時相對容易出現供需缺口。”酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司計劃經營處市場監管科科長王鋼說。
眾所周知,2018年,焦炭價格振蕩上行屢創新高,10月份創9年來的新高。唐山焦炭10月份 價格2615元/噸(2008年5—10月,唐山焦炭價格區間2460—3060元/噸,為歷史 水平)。
數據顯示,2018年焦煤總供給量3.8億噸,國內供應量3.22億噸占到了總量的84%—88%,進口量0.5億噸約占12%—16%。進口量中蒙煤大概占總進口量的30%—40%,澳煤占45%—50%。
9月份,煉焦煤總供應量4355萬噸,總需求4612萬噸,供應缺口257萬噸。7月份開始,由于鋼廠利潤可觀刺激生產,焦煤需求增加,供需缺口變大。“臨近年末,焦煤進口量受配額限制預計將減少,供需缺口繼續變大,對焦煤價格有一定支撐。預計今年焦煤進口總量環比略有減少,澳煤進口基本穩定,變量在于蒙煤進口。”甘其毛都口岸某煤焦人士說。
王鋼介紹,從焦炭的需求看,2018年西部區域變化要明顯大于全國水平,1—10月國內鋼材產量為91844萬噸,同比增加7.8%。同期西北五省加內蒙古的鋼材產量5250萬噸,同比增加11.29%,高于全國增幅3.49個百分點,而西部19家重點鋼廠的產量則同比增加了16.7%,遠遠高于全國平均水平,因此對西部鋼廠來說,焦炭供需缺口加大。
期貨日報記者獲悉,原煤產量方面,2018年陜西、內蒙增幅較大,甘肅、寧夏同比下降,青海、新疆基本持平。
甘其毛都口岸(288)是我國重要的三個蒙古煤進口口岸之一,主要以進口主焦煤居多。目前從事進口蒙古國南戈壁省煤炭的企業現有106家,煤炭整體通關時間在7—15天。當地及周邊地區建有較多洗煤廠,總體洗煤能力在5000萬噸左右,但由于進口量有限,以及資金實力等原因,洗煤廠整體開工率較低。口岸日通車量在1200車左右,年通關量約1750萬噸。但今年下半年以來,口岸通關不順,通關時間有所增加。策克口岸進口則以三分之一焦為主,年通關量1350萬—1400萬噸。
烏海及周邊地區集中了超過20家焦化企業,烏海、鄂爾多斯(主要為棋盤井地區)等地焦化產能共3430萬噸。其中生產規模 的為神華集團,焦炭設計年產能在570萬噸,其他焦化企業產能多集中于100萬噸附近,200萬—300萬噸產能的焦化企業相對較少,60萬噸及以下產能的焦化企業僅2家左右。由于煤炭及生產成本等原因,當地焦炭大多為二級焦(A13.5,S0.8,CSR58),部分大型焦企生產一級焦或高硫一級焦,供應周邊及河北、赤峰等地鋼廠。
王鋼認為,2019年黑色系產業鏈或繼續下行,利潤大幅縮減,預計焦煤焦炭始終跟隨整個黑色產業鏈波動,難以走出獨立行情。在鋼廠利潤大幅下降、鋼材價格接近成本線的市場形勢下,焦煤、焦炭價格下跌勢不可免。但焦炭在去產能的大格局下,供需關系發生變化,在黑色系中相對會表現的比較強勢。焦煤基本面沒有明顯改善,但在焦炭價格帶動下,表現或差于焦炭但好于鋼材。
自11月初開始,建筑鋼材市場便開啟了下跌的模式,短短一月價格下跌近千元。不少代理商連連叫苦,華東地區一帶部分代理商噸鋼虧損更是一度達到了500-600元/噸。
期貨盤面上,11月以來,螺紋鋼期貨主力1901合約亦承壓走弱,截至11月29日午盤,收報3594元/噸,該合約本月以來累計下跌533元或12.91%。
不過,就在昨日,受資本市場心態好轉影響,建材市場價格出現“超跌反彈”。數據顯示,11月28日全國各地市場不約而同拉漲50元/噸左右,同時,終端采購也開始增量,部分商家進行了適當的補庫。
此波上漲行情是曇花一現,還是行情已經明朗呢?
分析師表示,目前建筑鋼材市場處于淡季,需求表現并未出增加的跡象。而經過這一波大跌之后,東北鋼材與南地區的價差也得到擴大,北材南下繼續敲鑼打鼓的進行,山東、浙江、上海、廣州、西南地區都將成為北材的目標區域,不少代理商已經開始擔憂,后期恐因為北材的增量導致庫存壓力增加。因此,綜合來看建筑鋼材的供需基本面,市場實在不具備反彈的基礎,而且臨近年底,商家回款意愿較為強烈,而其對后市心態偏消極下,低價銷售現象或將繼續持續。故而,料短期建筑鋼材市場或依舊維持下跌格局。
核心觀點
今年山西地區焦化限產力度大幅不及去年,今年限產程度10%-20%左右,去年同期限產程度20%-30%。
焦化企業目前以民營企業為主,行業較為分散,并購重組有望成為未來的大趨勢。
受環保影響,焦化企業今年庫存普遍較低,焦企更傾向于將庫存堆放在港口或更多地發貨給鋼廠。
焦企普遍認為當前焦炭利潤處于600元/噸的較高區間,未來有一定的讓利空間。
運輸可能成為近期影響焦化企業成本的核心因素,預計火運在明年1月下旬開始好轉。
目前黑色產業鏈的核心矛盾在于鋼材,主要傳導模式是鋼廠壓縮利潤從而帶上上游也壓縮利潤。
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