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今日開(kāi)盤(pán),焦炭主力一度觸及跌停,其后小幅回升。截止發(fā)稿,焦炭主力報(bào)2054點(diǎn),跌超3%。與期貨表現(xiàn)恰好相反,焦化廠提漲情緒上升,范圍也有所擴(kuò)大。近日晉中、呂梁個(gè)別焦企第二輪提漲100元/噸,目前仍在商談中,下游鋼企暫未接受。
焦化廠提漲情緒主要受到限產(chǎn)政策影響。唐山發(fā)布關(guān)于8月份大氣污染防治管控的初步方案,當(dāng)?shù)馗郀t限產(chǎn)力度較前期或有放松跡象。目前焦化廠訂單、發(fā)貨仍也相對(duì)良好,河北鋼廠有復(fù)產(chǎn)情況。
焦炭基本面尚無(wú)明顯變化,產(chǎn)能利用率小幅上升,庫(kù)存波動(dòng)不大。本周Mysteel調(diào)研焦炭港口庫(kù)存489萬(wàn)噸,環(huán)比增加2.8萬(wàn)噸,貿(mào)易商采購(gòu)趨于平穩(wěn),港口近期清理庫(kù)容、疏港增加,港口庫(kù)存漲勢(shì)放緩;110家鋼廠焦炭庫(kù)存451.72萬(wàn)噸,環(huán)比減少0.11萬(wàn)噸;100家獨(dú)立焦化廠焦炭庫(kù)存28.32萬(wàn)噸,環(huán)比減少0.57萬(wàn)噸。Mysteel煤焦分析師熊超表示,今日焦炭盤(pán)面大跌除了受到外部消息因素影響之外,主要還是市場(chǎng)對(duì)后期焦炭市場(chǎng)并不看好,國(guó)慶之前限產(chǎn)力度并不會(huì)減弱,市場(chǎng)對(duì)需求預(yù)期較弱。鋼材價(jià)格趨弱運(yùn)行,鋼廠利潤(rùn)相對(duì)低位,短期看焦炭?jī)r(jià)格走弱為主。
6月我國(guó)出口鋼材530.6萬(wàn)噸,較上月鋼材出口量減少43.6萬(wàn)噸,環(huán)比下降7.6%,較2018年6月鋼材出口量減少161.8萬(wàn)噸,同比下降23.3%。
根據(jù)上海鋼聯(lián)出口調(diào)研小組對(duì)7月份國(guó)內(nèi)鋼材出口的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2019年7月份國(guó)內(nèi)鋼材出口量550萬(wàn)噸左右,較上月出口量有所增加,但同比仍呈下降態(tài)勢(shì),1-7月出口仍低于去年同期水平。
一、國(guó)際消費(fèi)持續(xù)疲軟,是出口下降的重要因素
根據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)顯示,2019年6月份全球粗鋼表觀消費(fèi)量(除中國(guó)外)7599萬(wàn)噸,較去年同期減少207萬(wàn)噸,同比下降2.7%,降幅較上月擴(kuò)大1.7個(gè)百分點(diǎn);1-6月份全球粗鋼累計(jì)表觀消費(fèi)量(除中國(guó)外)45955萬(wàn)噸,較2018年同期減少231萬(wàn)噸,同比下降0.5%。雖然國(guó)外鋼鐵產(chǎn)量同樣出現(xiàn)下降,但減量不及需求,是中國(guó)鋼材出口下降的重要原因。
二、國(guó)內(nèi)價(jià)格偏高,仍然抑制出口
2017-2018年鋼鐵供需處于緊平衡的狀態(tài),使得我國(guó)鋼鐵出口出現(xiàn)明顯下降,出口回流從而彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)供應(yīng)的不足。但全國(guó)性的去產(chǎn)能已基本完成,環(huán)保也相對(duì)寬松,國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)由過(guò)去兩年的“緊平衡”轉(zhuǎn)向“寬松”,供給大于需求的背景下,往往意味著國(guó)內(nèi)的鋼材庫(kù)存要增加,另一方面,也要加大出口以此緩解供給壓力,但上半年由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格明顯高于出口價(jià)格,企業(yè)出口意愿不強(qiáng),抑制了鋼材的出口,多余的產(chǎn)量完全轉(zhuǎn)移到庫(kù)存當(dāng)中。Mysteel統(tǒng)計(jì)的五大品種鋼材庫(kù)存較去年同期增加380萬(wàn)噸以上,未來(lái)還有增加的趨勢(shì)。
8月份出口環(huán)比增加,同比大體持平
庫(kù)存的明顯增加無(wú)疑加大了對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壓力,國(guó)內(nèi)鋼鐵供需持續(xù)惡化, 5月份開(kāi)始,國(guó)內(nèi)鋼價(jià)開(kāi)始逐漸下跌的態(tài)勢(shì),鋼材利潤(rùn)不斷受到擠壓,目前很多鋼廠處于盈虧邊緣甚至小幅虧損。內(nèi)外價(jià)格對(duì)比來(lái)看,采用國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格與國(guó)外進(jìn)口的CFR價(jià)格來(lái)觀測(cè)價(jià)格對(duì)出口的影響更為直接,以熱軋為例,6月份以來(lái)中國(guó)市場(chǎng)的熱軋價(jià)格已經(jīng)開(kāi)始低于東南亞的CFR價(jià)格,幅度為10美金左右,目前國(guó)內(nèi)鋼鐵供給壓力仍然較大,鋼價(jià)仍有進(jìn)一步走弱的可能,預(yù)計(jì)國(guó)外進(jìn)口的CFR價(jià)格與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格的價(jià)差將繼續(xù)擴(kuò)大,價(jià)格優(yōu)勢(shì)開(kāi)始顯現(xiàn),有助于出口的增加。此外,鋼材在國(guó)內(nèi)已經(jīng)沒(méi)有什么利潤(rùn),在出口價(jià)格有優(yōu)勢(shì)的情況下,企業(yè)的出口意愿也將增強(qiáng),預(yù)計(jì)8月份鋼材出口環(huán)比將繼續(xù)增加,同比可能大體持平。
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