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當下數據已經一定程度反映出鋼廠出口意愿的增加。目前的庫存數據顯示,在宏觀悲觀和現貨持續下行的趨勢中,貿易商維持著低庫存的狀態,鋼廠的庫存壓力逐漸累積。上周的社會庫存合計下降了21萬噸,而廠庫卻增加了24萬噸。并且,近期熱卷主動去庫存跡象明顯。鋼廠為了降低自身壓力,只有下調出廠價,鋼廠的利潤從前期的高位明顯下滑,電爐廠已經開始虧損。在此情況下,內外價差縮小,Mysteel上周的“國際熱軋板卷價格:中國出口(FOB)”為495美元/噸,環比上月下降70美元/噸,而國際均價環比上月下降32.5美元/噸。據了解,鋼廠正在加大出口量的投放,外貿接單明顯好轉,甚至連背對背的機會也開始增加。
根據上文的分析,我們知道出口量由產量和內外價差共同決定,而內外價差又取決于噸鋼利潤的高低,噸鋼利潤又由國內供需關系所決定的。產量方面,雖然明年的利用系數下降,但產能利用率將維持高位,鋼鐵產量仍較今年有小幅的增加。內外價差方面,隨著鋼廠產量的大量釋放,供需關系惡化,鋼廠利潤大幅下降,內外價差隨之下降,出口意愿的回升導致出口量有所增加。同時需要說明的是,中美貿易戰的發酵導致國內一些加工企業的產線向東南亞轉移。這部分產能的轉移也將增加國內相關品種的出口,比如線材等。綜合來看,2019年鋼材出口量預計會有較大幅度的增加,這將成為平衡鐵鋼供需的 方式,對應的出口企業機會將會大大增加。
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一、靜態預估:2019年的國內鐵鋼市場將整體表現為供大于求的狀況
由于篇幅原因,此處只描述2019年的鋼鐵供需計算結果,計算的方式和過程我們將在后期的系列報告中闡述。
供給方面,預計2018年粗鋼產量將達到9.26億噸,同比增加9.7%。預計2019年粗鋼產量9.38億噸,同比增1.3%。主要原因在于噸鋼利潤預計大幅下滑,導致鋼廠的產能釋放被抑制。
建筑行業需求方面,預計2018年房地產行業用鋼21576萬噸(增1558萬噸),基建行業用鋼14409萬噸(減629萬噸),建筑行業總用鋼35985萬噸(增929萬噸),同比增加2.7%;預計2019年房地產行業用鋼21146萬噸(減430萬噸),基建行業用鋼15157萬噸(增748萬噸),建筑行業總用鋼36303萬噸(增317萬噸),同比增加0.9%。非建筑行業需求方面,預計2018年的用鋼為40871萬噸(減894萬噸),同比減少2.1%;預計2019年的用鋼為40999萬噸(增128萬噸),同比增加0.3%。
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