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2018年是鋼鐵行業實現穩中向好發展的一年,突出體現在市場<環境明顯改善、優勢產能充分發揮、企業<效益明顯改善等方面。數據顯示,2018年1月份至12月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材產量分別為77105萬噸、92826萬噸和萬噸,分別同比增長3%、6.6%和8.5%。
“2018年鋼鐵業基本達到產需平衡。”中鋼協2018年輪值會長于勇指出,鋼鐵生產持續增長,既有填補去除“地條鋼”后騰出市場空間的因素,也有國內市場需求增長以及產能過快釋放因素。鋼材價格保持相對穩定也提供了有力佐證。
2018年前10個月,CSPI(中國鋼材價格平均指數)基本在110點至120點之間波動。由于市場形勢較好,行業經營狀況明顯改善。2018年1月份至12月份,中鋼協會員企業實現銷售收入4.11萬億元,同比增長13.04%;盈利2862.72億元,同比大幅增長41.12%;資產負債率65.02%,同比下降2.63個百分點。
鋼鐵行業盈利狀況明顯改善,主要得益于供給側結構性改革。2018年,鋼鐵行業超額完成3000萬噸年度目標任務,提前兩年完成鋼鐵去產能“十三五”規劃1.5億噸上限目標。2018年,我國對“地條鋼”持續保持零容忍高壓態勢,暢通舉報渠道,發現一起、查處一起、通報一起,強化負面警示作用,嚴防“地條鋼”死灰復燃;以產能置換為工作抓手,嚴禁新增鋼鐵產能。
通過督查督辦和現場核查,查處了一批違法違規新增產能典型案例不過,違規新增產能的沖動仍然存在,環保短板、布局不合理、創新能力不強等問題依然困擾著行業發展。中鋼協強調,2019年供給側結構性改革的工作重點要從化解過剩產能轉向防范已化解產能復產,嚴防“地條鋼”死灰復燃,嚴禁新增產能等方面;主攻方向要從產能總量調整轉向現有產能結構優化、布局調整和兼并重組。
中鋼協提出,要用3年至5年時間,將資產負債率降到60%以下,充分利用有利時機,多措并舉去杠桿。業內人士認為,如果不轉變過去依靠規模擴張的思路,行業仍有可能回到供大于求的老路上去,效益很難持久。“鋼鐵行業作為支撐制造業發展的基礎行業,應率先實現高質量發展。
”于勇指出,廣大鋼鐵企業要結合自身特點,研究自身轉型升級戰略和路徑。增強自主創新能力、產品科技含量是我國鋼鐵行業實現由大到強轉變的關鍵一招。受之前巴西淡水河谷礦難、可能減少鐵礦石供應影響,外礦借此題材已經連漲炒作數日。
如果2019年淡水河谷在巴西北部生產系統的S11D順利達產,即增產2800萬噸,那么供應凈減量為4200萬噸,這樣2019年淡水河谷產量將降至3.48億噸,相當于2016年的產量水平。在需求相對平穩的情況下,低成本礦山供應減少所產生的供應缺口,將由邊際高成本礦山來彌補,這就需要價格提供足夠的空間來刺激高成本礦山進入市場。
4200萬噸的供應缺口所對應的價格恰好與2017年初市場爆發中高品礦結構短缺矛盾時的價格水平相當。隨著節后復市,市場焦點轉移至節后鋼材需求強度。節后發布的庫存數據顯示,春節期間及節后首周,鋼廠和社會螺紋鋼庫存大幅累積,且累庫速度有超過去年春節及節后首周跡象,節后庫存去化壓力加大的憂慮升溫。
在2014年以來海外低成本、高品位礦山產能的擴張周期中,除了2015年A股整體風險偏好高的階段出現大漲外,國內涉及鐵礦石概念的個股基本上處于承壓狀態,難與以中高品位、低成本鐵礦石為標的物的期貨價格形成共振。
:A股中涉及鐵礦概念的個股價格與鐵礦石期貨價格的長期相關性并不高,甚至是負相關。主要原因是,國內鐵礦普遍品位低、雜質多、開采成本高,屬于邊際高成本供應,市場對企業盈利前景預期欠佳。:淡水河谷此次潰壩事故對供應端的影響可能難以在短期內。
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