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環保方面主要是黃山、山東等地多家廠商環保要求不符合,導致減產和停產,或是因環保 要求而需改進工藝,購置新機器等提高生產成本,從而促進了環氧樹脂價格繼續上漲。
上游原材料面臨漲價壓力,成本可傳導至下游客戶形成閉環。銅箔、玻纖布和環氧樹脂 等覆銅板原材料的價格面臨上漲壓力,同時,通信用 PCB 面臨高速高頻化的特點,要求覆銅板 上游樹脂材料選取和加工工藝成本增加也進一步加劇覆銅板漲價,而覆銅板廠商市場集中度較 PCB 高,覆銅板廠商可將成本上漲傳導至 PCB 廠商。
國內中高端 PCB 制造龍頭多主打通信領域、工控醫療和消費電子領域,供應市場集中度較 高,對下游擁有一定的議價權。且中高端 PCB 產品認證周期較長,下游客戶一旦選定供應商不 會輕易更換,對已經進入供應體系的 PCB 廠商有一定依賴性。以中高端通信領域而言,通信 PCB 客戶認證周期較長,制造工藝技術壁壘較高,從工藝開發到形成產品需要三年以上的時間; 因此龍頭廠商議價能力較強,未來新增訂單有望實現價格傳導,實現業績增長。
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近年來經濟增長的憂慮主要集中在中國,中國是全球 的銅消費國,約占全球銅需求的一半,與美國間貿易爭端亦對經濟發展產生較為不利的影響。不過分析師稱,近期一系列欠佳經濟數據可能引發中國政府采取刺激措施,或能抑制銅價下跌。當下,債務過快增長得到遏制,中國去杠桿政策已經有所調整,企業融資緩解將會有明顯好轉。
從政策面消息來看,中國人民銀行代表稱他們將努力改善對小微企業信貸投放、減稅并加快基礎設施投資,因相關跡象繼續顯示中國經濟放緩加深。 發展改革委日前也表示,中國宏觀政策要強化逆周期調節,繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策,加強對經濟形勢監測并充實政策儲備,確保實現一季度經濟發展良好開局,保持全年經濟運行在合理區間。這暗示中國政府準備提供進一步經濟刺激措施。
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