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自去年12月初以來,滬銅開啟一波大幅下跌行情。過去的2018年,銅價跌幅相對較大,在有色金屬家族6個品種中跌幅僅次于鉛、鋅。周一截至收盤,主力1903合約報收46890元/噸,跌幅0.61%。
在興證期貨有色金屬研究總監孫二春看來,銅價之所以表現疲弱,主要是因為上游礦山生產恢復性釋放,中游冶煉廠冶煉利潤較高,精煉銅供應充裕;在需求端,占國內銅消費50%左右的電網投資負增長,占銅消費15%的空調行業表現較為低迷,加上發達 制造業邊際轉弱,對精銅沒有更多的消費帶動。
對于2019年的銅價走勢,孫二春認為,重心大概率會上移。
玻纖行業市場集中度較高,周期性趨冷和環保限產使供給緊張。玻纖紗由硅砂等原料在 窯中煅燒成液態,通過極細小的合金噴嘴拉成極細玻纖,再將幾百根玻纖纏絞成玻纖紗。窯的 建設投資巨大,3 萬噸的窯爐需要 4 億,新建窯爐需要 18 個月,為資本密集型產業。 其行業集中度較高,我國前五大廠商中國巨石、泰山玻纖、重慶國際、山東玻纖、四川微玻和 長海股份集中了 80%以上的產能。從供給端看,玻纖電子紗/電子布前期市場持續低迷,項目 訂單減少,部分供給廠商玻纖池窯陸續關停,且在新的產業政策下,環保限產使部分中低端不 合規企業出清;在短期內產能被壓縮,供給相對緊張。
環氧樹脂上游材料走高,結合環保壓力壓縮產能。合成樹脂具有較好的力學性能、電性 能和黏結性能,是覆銅板的重要構成材料之一。不同類型的 PCB 對樹脂的需求不一。單/雙面 板、多層板及 HDI 等主要采用酚醛樹脂和環氧樹脂,高速 /高頻制板主要使用 PTFE;目前中 國大陸與中國臺灣的供應商主要提供酚醛樹脂和環氧樹脂。環氧樹脂上游原材料(氧氯丙烷、 雙酚 A 等)與全球原油價格走勢緊密相關,頁巖油成本和船燃新規等可能在 2019 年激化原油 供需矛盾,環氧樹脂仍然存在一定漲價壓力。
昨日滬鋅主力1903日內窄幅振蕩,夜間延續振蕩走勢,倫鋅振蕩偏弱。昨日上海0#普通對1902合約報貼水10—平水;雙燕對2月報升水150—160元/噸。交割將至,持貨商挺價意愿較強,下游消費緩慢恢復,進口YP、比利時等低價進口鋅成交尚可,國產鋅流通略有收緊,報價持穩成交略有回暖,整體成交一般。
美國公布核心消費者物價指數上升,促使美元逆轉上日的跌勢,外盤金屬走勢強于內盤。今日關注德國及歐元區GDP、美國初請失業金人數及中國貿易帳、社會融資等相關數據。13日LME鋅庫存減少0.44萬噸至10.15萬噸。節后鋅錠庫存存積壓預期,且下游復工緩慢,空頭勢頭不減。據了解,下游多正月十五左右復工,隨著需求端的逐漸啟動,鋅價或受支撐。盤面看,主力下方20日均線仍有效支撐,預計鋅價下跌空間有限。關注近日中美談判進展。
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