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鋼礦基本面均偏多
對于后市,寶城期貨分析師湯祚楚、涂偉華認為,受環保因素驅動近期螺紋鋼價格雖有所上漲,但暫無需求端配合,預計鋼價仍將延續弱勢震蕩。不過,由于礦價高位使得成本支撐較強,成材價格下行空間受限,后續仍需關注需求端變化。鐵礦石方面,供應恢復緩慢,港口庫存延續下降態勢,且廠內庫存保持低位,顯示其良好的基本面并未改變。
不過,蔡元祺則表示,鐵礦石市場供需面的利多因素大部分已反映在盤面上,供給收縮預期兌現、港口庫存快速下滑已推漲現貨價格。而螺紋鋼方面,目前建材累庫速率趨緩,與去年同期持平。此外,在逆周期調節的政策基調下,房地產和基建的用鋼需求韌性極強。2018年下半年鋼材需求淡旺季特征反轉,鋼價在三季度達到頂點,從種種跡象來看,今年有可能復制這一特征。因此,鋼礦基本面均偏多,但相比鐵礦石,螺紋鋼價格潛在上漲空間更大,后期資金做多的邊際更高。
“預計礦強鋼弱情況有望扭轉,目前盤面的鋼廠利潤在100元/噸附近,實際上,鋼廠利潤率先盤面利潤完成筑底,目前在600元/噸附近, 在400元/噸左右。鐵礦石因供給側帶來的價格反彈預期在逐步積累。下半年,唐山地區以及重大活動的限產預期利好鋼價,利空礦價。此外,廢鋼性價比好于鐵水,對鐵礦石的替代效應也處于峰值。綜合來看,鋼廠利潤大概率在三季度反彈,礦強鋼弱局面將會得到階段性緩解。”蔡元祺表示。
(一)鐵礦石價格或將小幅回調
根據發改委價格監測中心預計,三季度開始鐵礦石供應將逐漸恢復到正常水平,價格逐步回落。目前來看,澳大利亞發往中國的貨船已基本恢復去年同期水平,預計到7月份左右,巴西礦發往中國的貨量也將逐漸恢復到正常水平,鐵礦石供給端趨于穩定。同時,唐山、武安等地開始限產,預計限產力度仍有擴大趨勢,環保再度從嚴,一定程度上會削弱鋼廠對鐵礦石的需求,在供需兩方面的作用下,鐵礦石價格支撐力度減弱,價格有望小幅下調。
(二)基建帶動下半年鋼材需求,房地產支撐作用預期減弱
近日,多個省份開展上半年穩投資調研和督導,部分地區已提前完成上半年重大項目投資目標。同時,福建、湖北、廣西、山東、安徽、湖南等地以及長三角等區域密集發布新一批重點項目建設計劃,總投資規模超過萬億元,內容涵蓋傳統基建、高端制造業和以5G、工業互聯網為方向的新型基建等。這些重大項目預期將帶動鋼材需求,有利于鋼鐵行業平穩增長。
房地產對鋼鐵市場的支撐作用預期有所減弱。1-5月份房地產開發投資同比增長11.2%,增速比1-4月份回落0.7個百分點。1-5月房屋新開工面積增長10.5%,增速下降2.6個百分點。房地產開發企業土地購置面積同比下降33.2%,降幅比1-4月份收窄0.6個百分點;土地成交價款2269億元,下降35.6%,降幅擴大2.1個百分點。目前來看,房地產市場在1-5月份整體的開工投資情況在5月份出現較為明顯的下滑,再加上土地購置面積及成交價款的大幅下降,進一步降低了市場對后市鋼材需求的預期。不過需要注意的是,即便當前房地產市場出現轉弱,但仍處于高投資區間,因此對鋼材的需求整體規模仍然可觀。
據唐山市生態環境局6月27日發布的動態,此前的6月23日,唐山市生態辦繼續對存在環保問題的企業進行約談。截至當日,唐山市生態辦已連續13天對159家次企業進行了約談。
實際上,從6月11日開始,唐山市生態辦每日下午公開約談對市區污染影響大的“炮點”企業和未落實減排管控的企業,及部分縣(市、區)政府。背后原因在于,自進入6月份以來,唐山市環境空氣質量不降反升、排名持續落后。據唐山市人民政府辦公室6月22日印發的《關于全市環境空氣質量有關情況的匯報》,6月1日-6月20日,唐山市綜合指數6.821,不降反升11.65%,在全國168城市排名倒數第1。
存在環保問題的約訪對象主要為鋼鐵、焦化企業。在6月23日下午的約談會上,唐山市生態辦通報,6月22日夜間至6月23日上午,二氧化硫高值企業有:春興特鋼、匯豐焦化、唐鋼北廠、唐鋼南廠、永順焦化;一氧化碳高值企業有:唐鋼南廠、春興特鋼、榮義焦化、唐鋼北廠、唐鋼不銹鋼。6月22日9時至6月23日9時未落實6月份管控指令的鋼鐵企業:興隆鋼鐵、榮程特鋼、華西鋼鐵。6月22日未落實限行任務的企業:唐鋼南廠、唐鋼北廠。
唐山市生態辦要求被約談企業切實提高思想認識,把思想和行動統一到市委、市政府的安排部署上來,切實做好鋼鐵企業停限產工作。要站在講政治的高度正視自身問題,主動承擔環境保護責任,以具體行動和實打實的動作,無條件地堅決落實好各項管控措施。在企業產能、污染防治設施、污染物排放3個方面加強自查,確保企業產能符合環評標準,污染防治設施正常運行,污染物穩定達標排放,走規范、的發展道路。
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