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環(huán)保方面主要是黃山、山東等地多家廠商環(huán)保要求不符合,導致減產和停產,或是因環(huán)保 要求而需改進工藝,購置新機器等提高生產成本,從而促進了環(huán)氧樹脂價格繼續(xù)上漲。
上游原材料面臨漲價壓力,成本可傳導至下游客戶形成閉環(huán)。銅箔、玻纖布和環(huán)氧樹脂 等覆銅板原材料的價格面臨上漲壓力,同時,通信用 PCB 面臨高速高頻化的特點,要求覆銅板 上游樹脂材料選取和加工工藝成本增加也進一步加劇覆銅板漲價,而覆銅板廠商市場集中度較 PCB 高,覆銅板廠商可將成本上漲傳導至 PCB 廠商。
國內中高端 PCB 制造龍頭多主打通信領域、工控醫(yī)療和消費電子領域,供應市場集中度較 高,對下游擁有一定的議價權。且中高端 PCB 產品認證周期較長,下游客戶一旦選定供應商不 會輕易更換,對已經進入供應體系的 PCB 廠商有一定依賴性。以中高端通信領域而言,通信 PCB 客戶認證周期較長,制造工藝技術壁壘較高,從工藝開發(fā)到形成產品需要三年以上的時間; 因此龍頭廠商議價能力較強,未來新增訂單有望實現(xiàn)價格傳導,實現(xiàn)業(yè)績增長。
據統(tǒng)計,今年以來,銅概念龍頭股江西銅業(yè)、云南銅業(yè)、洛陽鉬業(yè)漲幅分別為18.31%、38.97%、18.35%,總體較大盤遜色。同期,上證綜指漲幅為25.26%。
中信建投鋼鐵有色團隊研究表示,一季度以來,隨著美聯(lián)儲加息節(jié)奏放緩,全球央行貨幣走向寬松。國內也相繼出臺大幅減稅降費政策,PMI和下游開工率同步快速回升,與2018年對需求普遍悲觀預期相比,銅下游消費出現(xiàn)明顯的預期差。在緊平衡格局下,銅價將會走出突破式的大幅上漲行情,預計3-4季度是上漲行情出現(xiàn)的重要窗口期。建議布局純銅礦業(yè)務標的,參與礦山冶煉雙周期共振行情,關注銅業(yè)務占比較高的鵬欣資源、洛陽鉬業(yè)。
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【工業(yè)金屬反彈 銅價上漲 黃金下跌】隔夜倫敦金屬交易所銅價上漲0.3%,收于每噸6,027美元,周一下跌1.9%。鋅、錫、鎳、鉛和鋁也走高。在紐約商品交易所,7月交割的銅上漲0.2%。標普500指數和美元周二反彈,降低了黃金的避險吸引力,紐商所6月交割的黃金期貨下跌0.4%,收于每盎司1,296.30美元,此前曾觸及4月11日以來的 點。
中國經濟出現(xiàn)的復蘇跡象并沒有讓中國一家領先的銅貿易商相信需求在持續(xù)上升。
金川邁科金屬資源有限公司總經理羅盛璋在5月假期前表示,中國的流動性刺激還沒有進入實體經濟,經濟增長仍存在大量不確定性。
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