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近期,全國范圍內污染嚴重,天氣狀況惡化,各地的減產狀況增加。以江蘇地區為例,13個區市在27到30日大氣污染將進一步加重并持續,將重污染天氣黃色預警升級為橙色預警。全省共計50多臺燃煤機組停產或降低發電負荷,1.2萬余家工業企業落實停限產措施,其中4000多家為全廠停產,共計4800多個工地停工。江蘇徐州進入紅色預警,應急管控名單中重點污染的焦化企業鋼鐵企業等實行烘爐保溫;而從全國來看,由于鋼廠的鋼材端利潤收縮嚴重,對原料采購打壓情緒強烈,提降節奏較快,近期鋼廠的檢修有增多趨勢,惡劣天氣下臨時性限產也有大幅增加。
庫存環比上升,高爐生鐵產量下滑明顯
據調研數據,本周鋼廠庫存出現上升,其中長材庫存上漲了11.97萬噸,至258.41萬噸;其中螺紋鋼庫存上漲了7.06萬噸至193.72萬噸;熱軋庫存上升了10.34萬噸至97.55萬噸。而貿易商庫存繼續快速下滑21萬噸,貿易商庫存的下滑伴隨著鋼價的下滑說明這是貿易商主動清庫導致庫存下滑,而鋼廠被動累庫卻導致庫存上升,整體鋼材庫存合計微幅上升3.65萬噸左右,是近幾個月 次庫存上升。與此同時鋼材銷售不暢,鋼價快速下跌,以上海地區三級螺紋鋼為例,本周鋼價由4280元/噸下跌至3860元/噸,噸鋼下滑420元,跌幅達10%。
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當前市場整體已陷入極度悲觀的氛圍,鐵合金更是恐慌性下跌,但是我們認為大可不度悲觀。首先,當前鐵合金現貨價格相對平穩,內蒙古、寧夏兩個主產區硅鐵現貨出廠價格11月下旬甚至上調了100元/噸。其次,根據已經出爐的12月鋼招數據,硅鐵招標價格預計在7000—7100元/噸,硅錳招標價格預計在8900—9000元/噸,均大大超出市場預期,客觀反映出當前市場現貨供給仍偏緊的格局。 ,據我們測算,72#硅鐵6000元/噸,6517#硅錳8000元/噸均為生產成本折合的倉單價格,低于該價格將導致合金生產企業出現虧損,因此盤面價格將在此附近有一定支撐。
“從國內宏觀需求的角度看來,2015年的房地產周期是本輪大宗商品周期不可忽視的力量。在之前國內大宗整體大跌的情況下,黑色系大宗商品跌幅是 的,這應該得益于黑色系大宗商品的供給快速增加,但需要注意到的是黑色系很多產品的庫存并未形成積壓,并且國內房地產在建面積基數依舊較大,說明遠期需求其實依舊存在。所以后期房地產市場的變化,對于大宗商品的影響也是相當大,黑色板塊也需要重點關注。”孫永剛說。
南華期貨宏觀研究員章睿哲同樣對大宗商品前景表示憂慮。她稱,四季度以來美國經濟見頂的跡象比較明顯,未來倘若沒有新的刺激,料逐漸進入下行通道,美聯儲表態偏鴿是對美國經濟轉冷的一個確認,對于商品市場其實是利空。
“可以看到,2016年以來的商品牛市是由實體經濟復蘇驅動的,一旦全球經濟再次進入下行周期,對商品必然是較大的利空。而商品的下行,尤其是原油大幅下跌會導致通脹走低,從而進一步影響美聯儲的加息決策。”章睿哲表示。
從國內來看,三季度以來的經濟下行壓力比較明顯,下游行業已進入主動去庫存階段。“通常來講,下游需求減弱會引起上游原材料的跌價和去庫,但目前大宗商品整體并沒有很大的去庫存空間,而價格暴跌必然以甩貨為前提,如果存貨不足,那么甩貨和跌價的空間就沒有那么大。”章睿哲解釋。
“熊油”殺機四伏
撇開鮑威爾送上的小插曲,近期主導大宗商品市場走勢的大背景依然是原油市場的波瀾景觀。原油市場近兩個月跌去三成,這令包括化工、農產品在內的全球大宗商品市場倍感壓力。
“主導商品價格波動的還是需求,自今年年中開始,全球摩根制造業PMI就開始一路下滑,顯示出全球整體工業端的需求下降,使得全球大宗商品的價格受到巨大沖擊。”孫永剛對中國證券報記者表示,
原油市場陰霾是否散去?業內人士認為未必如此。
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