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我們的觀點:昨日鉛價小幅反彈,節后大跌更多是資金推動下的春節累庫超預期的直接反應,短期來看,市場幾點變化讓利空情緒得以緩解。一是再生鉛無利潤,再生精鉛與原生持續倒掛50-100元顯示成本支撐。二是滬倫比值走低進口鉛會暫緩。三是春節累庫超預期市場消化,期貨持倉增倉暫緩,市場節奏重回back。國內環保收緊預期弱化后鉛市場邏輯從供給驅動轉變為消費驅動。所以雖有一季度淡季持續壓制,但短期來看,仍有節后補庫或帶動市場信心恢復,經過前期利空釋放,鉛價短期或止跌修復。
我們的觀點:節后鋅價連日大幅下挫,如我們之前預期。縱觀短期Q1內,冶煉問題暫時無法解決導致鋅庫存積累低于往年,但是從1月已有情況看,消費也并能錄得良好。鋅價在不斷博弈去庫存的深度與進度。我們認為,中短期消費并不夠明顯強勁,因而鋅價不具備再起一波漲勢的基礎。
(3)鋅合金壓鑄件的形狀一般比較復雜,電鍍時應該采用分散能力和覆蓋能力較好的溶液。為防止在凹入或掩蔽處發生鋅對電位正的金屬的置換,從而使結合力不好,預鍍層更應選擇分散能力和覆蓋能力好的鍍液。
(4)所采用的鍍層*為光亮鍍層,盡量避免拋光工序或者減輕拋光工作量。一方面因形狀復雜,不易拋光,另一方面也可保證鍍層厚度,確保質量。
(5)*層鍍層如果采用銅層,其厚度應稍厚一些,因為當銅鍍到鋅合金表面上時,銅即擴散到鋅中,并形成一層較脆的銅鋅合金中間層,銅層愈薄擴散作用發生的愈快,因此銅的厚度至少要達到7μm或者再厚一些。
(6)多層鍍鉻層是鋅合金的陰極保護鍍層,所以鍍層必須有一定的厚度,保證鍍層無孔隙。否則由于鋅合金的電極電位較負,在潮濕的空氣中容易產生堿式碳酸鋅的白色粉狀腐蝕產物,故必須根據產品的使用條件,選擇合適的鍍層厚度。
(7)如果壓鑄工藝不合適,或壓鑄模具設計得不合理,使壓鑄表面產生冷紋、縮孔、疏松或針孔等,那么,即使電鍍工藝采取了措施,也往往不能獲得滿意的鍍層。
鋅合金由于成型方便,可塑性強,成本低,加工效率高,廣泛應用在衛浴,箱包,鞋服輔料中,但鋅合金的起泡問題(電鍍;噴涂)卻一直困惱著五金廠與電鍍廠的朋友。
*我們把多家五金廠電鍍廠針對鋅合金起泡的經驗編集,具體有以下幾個方面:
1.鋅合金產品設計之始,*要考慮到模具的進料口與排渣口與排氣設置。因為進料與排渣的工件流道順暢不裹氣,不產生水漬紋,無暗泡,直接影響后道電鍍是否起泡,合格進料與排渣模具壓鑄出工件,表面光潔,白亮,無水漬紋。
2.模具開發中也要考慮裝模機臺的噸位,壓力,我們*親身經歷一個鋅合金電鍍后起泡百份20-30事件。一五金廠朋友接一幾百萬大單,模具開一出8件,壓力不足,排氣不佳,不論電鍍前處理如何解決總有20-30%起泡,*將模具堵了4件,改成一模出4件,再鍍*無一起泡。
我們的觀點:周四庫存數據顯示節后螺紋繼續壘庫,節后去化壓力進一步上升,而元宵節前下游難完全復工,預計庫存可能進一步累積,這令短期鋼價承壓。我們認為,當前壘庫屬于正常的季節性現象,且當前庫存消費比較去年同期低,因此并不宜過度悲觀。節后市場將博弈實際需求強度。根據我們的研究《基建交運項目顯著增加,房地產建安工程或將發力》,節后實際需求可能并不悲觀。
我們的觀點:昨日消息稱淡水河谷將大概率對中國極少數鋼廠宣布不可抗力,因此預計短期對國內影響有限。目前市場主要博弈節后鋼廠采購需求。由于春節假期螺紋鋼庫存超預期累積,加上有鋼廠表示并不急于采購鐵礦石,因此近兩日鐵礦石價格承壓回調。我們維持前期觀點,即春節期間淡水河谷潰壩影響升級引發總量矛盾擴大,價格中樞整體進一步上移,但短期BRBF供應結構矛盾加劇價格波動,在鋼材壘庫超預期、節后鋼材去庫壓力增大的背景下,鋼廠可能降低BRBF的需求。我們的觀點:鋼廠節前已完成備貨,節后復市鐵合金現貨平穩運行為主,市場等待鋼廠新一輪招標,短期市場呈現供需弱平衡。我們認為,鋼廠利潤是影響鋼廠鐵合金采購的主要因素,如果節后鋼廠利潤受鐵礦石上漲而遭擠壓,那么鋼廠可能將壓力轉移到鐵合金上,令鐵合金價格承壓。
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