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邯鄲工業起步較早,是中國重點布局的大型工業基地。邯鄲市長張維亮稱,邯鄲是靠鋼鐵、煤炭起家,依托豐富的鋼鐵、煤炭資源,經濟得到了快速發展。但這種資源型拉動的模式,矛盾和弊端也非常明顯。
為此,邯鄲倒逼不達標的產能限期退出,另一方面創新壓減方式,探索實施了鋼鐵產能交易平臺,利用市場機制去產能。2012年以來,該市鋼鐵企業數量由35家減少到目前的17家,計劃到2020年整合為8家。
同時,邯鄲制定重點行業及鋼鐵行業去產能工作方案。到2020年,相比2013年初,該市將累計壓減40%的鋼鐵產能、40%的焦炭產能、30%的煤炭產能。
據高宏志介紹,該市在做好化解產能這項“減法”的同時,也在做好增加鼓勵的戰略性新興產業“加法”,即大力發展新材料、新能源、電子信息和網絡等戰略性新興產業,裝備制造業、高新技術產業增加值連續幾年保持20%左右的增長,服務業對經濟增長的貢獻率達到71.5%。
2018年,邯鄲市三次產業比重發生了根本性轉變,第三產業的比重首次超過第二產業,產業結構由2012年的鋼鐵、煤炭、建材、電力“老四樣”,變成2018年的精品鋼材、裝備制造、新材料、食品加工、現代物流、旅游文化“新六強”。
高宏志稱,10余年來該市高新技術產業增加值年均增速27%以上。通過推動新一輪高水平對外開放,全市實際利用外資累計完成107.3億美元,年均增長29.5%,進出口總額比改革開放初期增長了81倍。
此外,該市生態環境質量持續改善。2018年底,邯鄲市PM2.5濃度比2013年下降50%。2018年該市空氣質量為前6年中好一年。
對于09合約,假設山西環保若完全證偽,焦炭在交割月前去庫基本不可能,港口現貨的拋壓將始終制約著09的上方空間。第二輪提漲的博弈也將較為激烈,落實將有一定難度,我們對焦炭09的終估值在1950-2050左右。
對于遠期01、05合約,山東今年1031萬噸的去產能計劃,河北、徐州等地也有對應的去產能任務;以及《山西省打贏藍天保衛戰2019年行動計劃》中體現出的今年采暖季限產加嚴的政策口徑,4季度焦炭仍有可能從供應端發力去給焦炭提供去庫的機會。在終端需求不出現斷崖式下跌的假設下,我們認為焦企在4季度維持200左右的利潤是相對合理的(目前01盤面利潤115左右)。01短期內會受到現貨市場的擾動,4季度的預期短時間內還難以發酵,預計仍將震蕩偏弱。但處于對4季度焦炭供給收縮的考慮,在01前期“預期溢價”水分擠完之后,我們認為焦炭遠期仍有多頭配置的價值,遠期煤焦比也存在向上的驅動。
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